เส้นทางการลงทุนต่างประเทศ Options คนไทย ทำได้ ลงทุน จำกัดขาดทุน แต่ กำไรไม่จำกัด ตอนที่ 1

ตอนนี้ กลับมา Calgary Canada เรียบร้อย ครับ   ได้ไปสำรวจทำ SWOT Analysis ในการทำธุรกิจที่ Vancouver Canada   มีภาพที่หาชม วิว หายากมาฝากกันครับ ถ่ายเอง ด้วย Iphone ธรรมดา

 จุดประสงค์ การบินมาแคนาดาเที่ยวนี้ คือ

1.  แคนาดาซิติเซ่นต์ สำหรับ ธุรกิจในอนาคต
2.  การทำเสียภาษี Tax 2011 จากรายได้กำไรเกน หุ้นบันผล ที่แคนาดา
3.  การติดต่อ Co-Profressors  2 ท่าน ที่เชียวชาญด้าน Renewable Energy ท่าน สำหรับงานวิจัยเรียนต่อระดับปริญญาเอก PhD  ร่วมกับ University of Calgary, Canada
4. การเรียนเพิ่ม ลงทุน ด้าน Options Trading ซึ่งเป็น วิชาการลงทุนระดับสูงที่ มีความเสี่ยงมาก แต่ ก็กำไรสูง แต่ จำกัดการขาดทุน  (Unlimited Profit Limited loss)
5. การวิจัยธุรกิจต่างประเทศ ของ แคนาดา SWOT Analysis ที่เป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุด ในโลกแห่งหนึ่ง 

สำหรับ บทความ ต่อไปนี้ คือ การลงทุนประเภท Options Trading ประเภทเก็งกำไร ( Speculating)  ที่มีโอกาสได้เข้าเรียนการลงทุนเพิ่มเติ่ม การลงทุน ด้าน Options

    อบรมการลงทุนเพิ่ม Options Investing กับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ TD Waterhouse 

อบรมการลงทุนเพิ่ม Margin and Short Selling กับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ TD Waterhouse

Trade in Any Market Direction Risk Defined Options Strategies สิ่งที่ อาจารย์ คนนี้ ที่พูด คือ คำว่า "I Love   Risk....I Love Risk และ I Love Risk" เขาได้พูดว่า "เมื่อใดที่ เรามีความรู้ มากกว่า ความเสี่ยง นั้น เราจะควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ (Conservative) แต่ เมื่อใดที่ เรามีความรู้ น้อยกว่า ความเสี่ยง นั้น เราจะตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยง(Risky)" สิ่งที่ได้ เมื่อเรารักความเสี่ยง เราจะหาความรู้ ให้มากกว่า ความเสี่ยง เพื่อควบคุมและจัดการมัน

สำหรับการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ ดี ต้องมีความรู้ เพื่อประเมินความเสี่ยงการลงทุน  ลงทุนจากง่ายไปยาก  กำไร ต่อ กำไร จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ในการลงทุน Leverage ที่สูงขึ้น

ส่วนตัวได้ จัดทำกลุ่ม   Polar bear fishing Club  สำหรับ เรียนรู้ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ปรึกษา ปัญหาการลงทุน ได้ตลอดเวลา สำหรับ ผู้เรียนที่สอนไป หลายร้ิอยคน ลงทุนเดินทางไปด้วยกัน ภายใต้

Green Investment under Polar bear rules Concept

- Simple is the best
- Low profile, High profit
- Low Risk, High Reward
- High Eff% Investment, Max (%Profit/Time)
- Re-Investment

มาเข้าเรื่อง การลงทุน Options ในต่างประเทศกัน สำหรับ ส่วนตัว ลงทุนในหุ้น Common stocks  ETFs กับพวกฝรั่งที่ใช้ Technical analysis ในตลาด Canada, USA มา 3 ปีกว่า และเริ่มเข้าสู่ตลาด Options ช่วงต้นปี 
ส่วนตัวในการลงทุน ไม่ใช่เรื่องยากที่จะกำไร เนื่องจากคุ้นเคยกับการลงทุน Common stocks ETFs ในตลาด USA,Canada คือ Underlying Assets ที่ต่อยอดได้อย่างเร็ว ด้วยการใช้ Technical analysis ช่วยในการลงทุน Options

ตลาด Options ใน USA มีสภาพคล่องสูงมากในการซื้อ ขาย  ซึ่ง ตลาด Options ในเมืองไทย ก็มีการ ซื้อ ขาย Options เหมือนกัน คือ สภาพคล่อง ยังน้อย เช่น SET50 Options

การลงทุน Options  คือ อะไร

Options เป็น สัญญาซื้อ ขาย สินค้าที่ อ้างอิงกับ ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผูกติด (Underlying Assets) เช่น Stocks, ETFs   มีวันหยุด อายุ มีมูลค่าลดลงตามเวลา  (Time Decay) คำอธิบาย English ดังนี้

"An option is a contract to buy or sell a specific financial product officially known as the option's underlying instrument or underlying interest. For equity options, the underlying instrument is a stock, exchange-traded fund (ETF), or similar product. The contract itself is very precise. It establishes a specific price, called the strike price, at which the contract may be exercised, or acted on. And it has an expiration date. When an option expires, it no longer has value and no longer exists.

Options come in two varieties, calls and puts, and you can buy or sell either type. You make those choices - whether to buy or sell and whether to choose a call or a put - based on what you want to achieve as an 
options investor"

มี Clip Video ให้ ชมกันง่ายๆ ครับ

การลงทุน Options สามารถ ลงทุนทำกำไร ได้ 2 ขา  Long-Short positions มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ถ้าลงทุนในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถทำกำไรได้ใน ระดับนาที มากกว่า 10%  จนถึงมากกว่า 100%-1000% เป็นเรื่องจริง ใน 1 คืน

   ตัวอย่าง การทำกำไรได้  หลักหมื่น แสน บาท เพียงถึงวัน หรือ ไม่กี่วัน

 

การลงทุน Options ตปท ถ้าหากมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง สามารถ ทำกำไรและทำรายได้ $ เข้าสู่เมืองไทยได้ จะเปลี่ยนชีวิต ของคนไทย ได้มากมาย ให้มีรายได้ ไม่ต้องพึ่งพา เศรษฐกิจของประเทศไทย  มีกำไรอย่างรวดเร็ว แต่ จะขาดทุนอย่างมาก และรวดเร็ว ถ้ามีความรู้ ที่ไม่ดีพอ

 ข้อดีของ การOptions

     - การลงทุนที่ความคุมความเสี่ยงได้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง

     - การลงทุนที่วิเคราะห์การลงทุน ทำรายได้เหมือนทำธุรกิจด้วยตัวเอง  ลงทุน ทุกที่ ที่ไหนในโลกก็ได้

     - การลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่ กำไรสูงมา่ก ( High Leverage)

     - มีกำไรสูง เมื่อลงทุนถูกทิศทาง  จำกัดการขาดทุน เมื่อ ผิดทิศทาง หรือ ทำกำไรได้ทั้งสองทิศทาง

ข้อเสีย ของ Options 

      -มูลค่าของสัญญา Options ลดลงอย่างรวดเร็ว สามารถขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว แม้จำกัดการขาดทุน       

                                  

  นักลงทุนไทย สามารถทำได้  เปิดพอร์ตลงทุน ต่างประเทศ Options ได้ แต่ ไม่ขอแนะนำ ในที่นี่ เนื่องจากเป็น Know How ของการทำธุรกิจ บางที่อยู่ จึงไม่สมควร จะเน้น แนะนำแนวทางการศึกษา ลงทุน ต่างประเทศ Options เท่านั้น 

ในสิ่งที่ นักลงทุน Options  ต้องมี

1. ความรู้ พื้นฐาน ความเข้าใจ เบื้องต้น Options

2. ความรู้ Fundamental และ  Technical analysis  อย่างดี  และมีระบบการลงทุน

3. การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเทรด  Tools เช่น ThinkorSwim  เป็นต้น

4. เข้าใจจิตวิทยาตลาด (Psychology)  ความคิดฝรั่ง (Mindsets) การประเมินความเสี่ยงการลงทุน และ การจัดการเงิน (Risk and Money management)

5. เทคนิค กลยุทธ์ Options Tactics and Strategies Trading ในการลงทุน

บทสรุป    การลงทุน Options ในต่างประเทศ  คนไทย สามารถลงทุนได้ แต่ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่า ความเสี่ยงในการลงทุน  โดยเฉพาะ เข้าใจ Technical analysis  การออกแบบระบบ Indicators ที่ดี  มีเทคนิคและกลยุทธ์ การลงทุน   ที่ผ่านมาได้มีโอกาส ซ่อมความรู้ การลงทุนของ ผู้ลงทุนตลาด Options  ที่เสียหาย จากการลงทุน ตลาด Options USA  หลายสิบคน มีสาเหตุ หลัก ต่อไปนี่

  1.  ไม่มีความรู้ทาง Technical analysis ที่ดีพอ
 

  2.  ไม่มี Mindsets ที่เหมาะสม สำหรับ ตลาดต่างประเทศ

  3.  มีความโลภ ไม่พอเพียง ไม่มีระบบการลงทุนที่ดี ใช้ในการตัดสินใจที่ดีพอ

ส่วนตัว แนะนำให้ลงทุนในหุ้น Common stocks ที่ง่ายกว่า ให้สามารถลงทุนได้มีกำไร ให้มี พอร์ตสีเขียว ก่อน ด้วยการวิเคราะห์การลงทุนที่ถูกต้องด้วย Fundamental และ Technical analysis จึงค่อยต่อยอดการลงทุน Options ด้วยกำไร ที่มีความเสี่ยงที่สูง และ Leverage สูงขึ้น

"ถ้ามีอะำไรที่ง่าย ได้กำไีร เร็ว รวยเร็ว  คนจะรวย มีกำไรกันทั้งตลาด แต่ มันจะง่าย ถ้ามี "ความรู้ การลงทุนอย่างถูกต้องและมีระบบ มากกว่าความเสี่ยง"

ไว้มาอ่านต่อ ในแนวทางการลงทุน Options ตอนที่ 2 นะครับ ว่า มีแนวทาง วิธี การลงทุนให้มีกำไรพอเพียงได้อย่างไร

เทคนิคการลงทุนแบบเก็งกำไรได้ TFEX ลงทุนได้ด้วยต้นทุนคงที่ ทำกำไรได้ไม่จำกัด

                                    



ตอนนี้ อยู่ที่ เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา  Jun16-23, 2012 ครับ มา วิจัยธุรกิจ SWOT ตลาด และเที่ยวพักผ่อน

 

แวนคูเวอร์ เมืองน่าอยู่อันดับ 1-10 ของโลก แต่ เมืองไทยเราน่าอยู่กว่า อาหารอร่อย ไม่แพง
สำหรับเมืองไทย ช่วง มีนาคม 2012 ได้เดินทางไปเที่ยว เกาะหลีเป๊ะ  จังหวัดสตูล เป็นการลงภาคใต้ครั้งที่ 2 ผ่านไปทาง สงขลา  เป็น เกาะที่สวยงาม  ยก โน๊ตบุค คู่ใจไปนั่งลงทุน ตกปลาที่เกาะด้วย ลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา โชคดีที่ ที่พัก มี WiFi เร็ว  (คิดในใจ เมื่อไหร่ 3G ของจริงจะมาสักที)

มาทำความรู้จัก ตลาดอนุพันธ์เพิ่ม กันก่อน สำหรับ มือใหม่ ที่จะพัฒนาการลงทุนที่เสี่ยงมากขึ้น และมี Leverage ที่สูง กำไรมากขึ้นเร็ว ก็ขาดทุน เร็ว ถ้าไม่เข้าใจระบบการลงทุน ที่มีคนเล่นจำนวนน้อย แต่ มีฝืมือระดับไม่ธรรมดา  ที่มีความรู้เทคนิคอล อย่างดี ทั่วโลกมี  4 ประเภท

ตลาดอนุพันธ์ เมืองไทย (TFEX) มีสินค้า  2 ประเภท  คือ  สัญญาฟิวเจอร์ (Futures) หรือ สัญญาออปชั่น (Options)   ที่ปัญหาคือ สภาพคล่อง  นักลงทุนทั่วไทย ที่ลงทุน คือ  สัญญาฟิวเจอร์ ประเภท Single stock Futures และ  SET50 Index  ที่นิยม  ส่วน Options ก็มีพบบ้าง สภาพคล่อง ไม่มากนัก แต่ ส่วนตัว ไม่ได้ลงทุน จะลงทุนใน Options ต่างประเทศ มากกว่า ซึ่งมีสภาพคล่องสูง ลงทุนได้จำนวนมากกว่า ไม่มีปัญหาการซื้อ ขาย

ข้อดีของการลงทุน ตลาดฟิวเจอร์ มีดังนี้

แต่จะพูดถึงการเก็งกำไร TFEX  จะใช้ เงินรักษาสัญญา  ต้นทุนคงที่ สามารถทำกำไรได้เรื่อยๆ หากลงทุนอย่างเป็นระบบ  ไม่ว่า จะเป็น Stock single Futures หรือ SET50 Index  ซึ่ง กำไรจากการเก็งกำไร อาจจะเป็น การลงทุนแบบ Day trade หรือ ระยะสั้น กลาง  (S-M-L Term) สามารถผันไปลงทุนในหุ้นในแบบต่างๆ ตาม Life styles ได้มากขึ้นอีก ตามรูป

สิ่งที่ต้องมีในการลงทุน TFEX

1. ความรู้เรื่อง สินค้าอนุพันธ์  รหัสสัญญา ระยะเวลา วันหมดอายุ เช่น  KTBH12 , S50M12
2. ความรู้เรื่อง Technical analysis ด้วยความเข้าใจอย่างดี เข้าใจความคิดคู่แข่งในตลาด และ การวิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง สินค้า อ้างอิงตัวแม่ (Underlying Asset) เช่น KTB Common stock, SET50 Index
3. มีระบบลงทุนที่เหมาะสม (System trading) ในช่วงเวลา (Time Frame) .ให้เหมาะสมการลงทุน เช่น Day Trade  Short- Medium-Long term  อาจจะใช้โปรแกรม Efinance  หรือ Metastock  ส่วนตัวใช้ Metastock มีความสะดวกกว่า
4. ระเบียบวินัยการลงทุน  การวางแผน การ Stop loss อย่างเคร่งครัด
5. การจัดการเรื่องเงินทุน  Money management and Risk management

ตัวอย่าง  ระบบการลงทุน TFEX   KTBM12  และ S50M12  ที่นิยมกัน ของนักลงทุนแบบเก็งกำไร

KTB  Single stock Futures

จากตัวอย่าง  ถ้าลงทุน  KTBM12 10 สัญญา   ใช้เงินลงทุน 12,000 บาท  (1200 บาท ต่อ 1 สัญญา เทียบเท่า  1000 หุ้น  ถ้าซื้อลงทุน ที่ 17 บาท จะมีเงินเสมือน 17,000 บาท  ถ้า 10 สัญญา มีค่าเงินเสมือน 170,000 บาท)

ตารางผลตอบแทนการลงทุน

จาดตาราง จะเห็นได้ว่า ลงทุนเงินจริง จะทำให้ มีเงินลงทุนเสมือนมากขึ้น  ถ้า Long position ถูกทางจะได้กำไรขาขึ้นมาก เมือเทียบเงินต้นที่ลงทุน  ถ้า Short position ได้ถูกทาง ก็สามารถทำกำไรขาลงได้ด้วยเช่นกัน จำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินต้น  จากเงินลงทุนหลักหมื่น ลงทุน Long-Short ก็เพิ่มเป็นระดับแสนได้  แต่ ในขณะกลับกัน ถ้าผิดทางก็สามารถลงมากินต้นทุนจริงได้อย่างรวดเร็ว จนหมด หรือ ต้องเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อรักษาสัญญา ดังนั้น ระเบียบวินัย เป็น สิ่งสำคัญ สำหรับการลงทุนที่เสี่ยงมากขึ้น

  
 SET50 Index :  S50M12

จากตัวอย่าง ถ้าลงทุน  S50M12 1 สัญญา   ใช้เงินลงทุนจริง 57,000 บาท  ( ถ้า SET Index 800 จุด จะมีค่า 800,000 บาท หรือ  จุดละ 1,000 บาท)   ดังนั้น  Leverage =  800,000/57,000  = 14 เท่า   ถ้าถูกทางจะมีกำไรอย่างรวดเร็ว แต่ ถ้าขาดทุน ไม่มีจุด Stop loss จะทำให้เสียหายอย่างรวดเร็วเช่นกัน  คือ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการลงทุน เหมือนกัน

ผลตอบแทนการลงทุน  เป้าหมาย การทำกำไร เดือนละ 60-80-100 จุด ต่อ สัญญา และมีการเพิ่มสัญญา 1-2-4 สัญญา

จะเห็น ว่า ถ้าลงทุนเป็นระบบ ด้วย "ต้นทุนคงที่" จะสามารถ ทำพอร์ตให้โตได้ ไม่จำกัด หรือ เพิ่มสัญญา

บทสรุป  การลงทุน TFEX แบบเก็งกำไร  ลงทุนด้วยต้นทุนคงที่ แต่ สามารถได้กำไรเติบโตได้อย่างไม่จำกัด ถ้ามีความรู้ ระบบการลงทุนที่ดี เหมาะสม  เมือถูกทิศทางจะได้ กำไรอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ลงทุนจริงใช้เงินน้อย แต่ เปรียบเสมือน มีเงินเสมือน จำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัว (Leverage ที่สูง)  ดังนั้น  ถ้าถูกทาง จะได้ กำไรเทียบเงินต้น สูง แต่ ถ้าผิดทาง ก็จะขาดทุนมากเช่นกัน  ถ้าไม่มีระบบการลงทุนที่ดี เพียงพอ ไม่มีวินัย  Stop loss อย่างเคร่งครัด จะนำมาซึ่ง การขาดทุนอย่างรวดเร็ว  หรือ ไม่มีการจัดการเงินที่ดีพอ (Money management)  จะเสี่ยงต่อ ภาวะการ Force Sell หรือ Margin Call ซึ่งต้องนำมาเติม

การลงทุนต้องเริ่มด้วยสิ่งที่ง่ายไปยาก เน้นเอากำไรต่อกำไร  ความรู้จะต้องมากกว่าความเสี่ยง จึงจะนำผลตอบแทนการลงทุนที่ดีครับ  ลงทุนด้วยความพอเพียง ไม่ประมาท จึงเป็น แนวทางการลงทุนที่ถูกต้อง ครับ

Ref: http://www.tfex.co.th/th/education/knowledge.html