North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Thursday, June 30, 2011

กลยุทธ์เล่นหุ้น Trend following ลงทุน แบบทบต้นทบดอก ด้วยหุ้นนอกบันผลรายเดือน ช่วยเร่งพอร์ตโต ภาค 1



กลยุทธ์เล่นหุ้น Trend following ลงทุน แบบทบต้นทบดอก ด้วยหุ้นนอกบันผลรายเดือน ช่วยเร่งพอร์ตโต ได้อย่างไร  ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมากับ S2M คอร์ส S05-06  เพื่อเปิดครับมุมมองใหม่ในการลงทุนที่เรายังไม่รู้ ต้องขอบคุณ ป๋าแพท ป๋าป้อม ป๋าหยง ที่ได้ให้โอกาสเรียน รู้ครับ  วันนี้ จะมารีวิว ให้ชมกัน (รับปาก ป๋าแพท ไว้ว่าจะรีวิวให้ฟัง ได้มุมมองมาปรับใช้ได้ดีทีเดียว แนะนำ เรียน ครับ ) ว่า เอามาปรับใช้ต่อยอดในการลงทุนอย่างเป็นระบบในการลงทุนต่างประเทศ ของผม ได้อย่างไร ที่ทำให้พอร์ตเรา โต มากขึ้นได้อย่างไร แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ของความพอเพียง ไม่โลภ และ ความไม่ประมาท


การลงทุนที่ดีนั้น การจัดการเรื่องระบบการเงิน (Money management) มีความสำคัญอย่างมาก (มากกว่า ว่าที่จะคิดได้กำไรเท่าไหร่ เราวางเงินไว้ที่ไหน แล้วมันโตมากกว่า)
ระยะเวลาของการลงทุนก็ไม่เหมือนกัน หรือ ใช้การวิเคราะห์ทางพื้นฐานและทางเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน หรือ ที่เราเรียกว่า คนละ Time frame  ตามจุดประสงค์ในการลงทุนที่เราวางแผนมากกว่า (ลงทุนหุ้น ต้องวางแผนด้วยเหรอ คำตอบ คือใช่ครับ วางแผนตั้งแต่จัดพอร์ตกันเลย จุดขาดทุน จุดขาย พร้อมด้วยระบบการเล่นที่ดี)


การลงทุนในต่างประเทศ คุณก็ทำได้ แต่ ต้องเปลี่ยนระบบการเล่นให้เหมาะสม ระยะการลงทุน  สังเกตไหมครับ ว่า ทำไมฝรั่งลงทุนหุ้นตลาดบ้านเราแล้วนาน มีคำตอบให้ ค่าคอมเขาก็แพง เหมือน เราไปซื้อบ้านเขานั่นแหละครับ จึงเข้ายาว จับทาง Flow ฝรั่ง ได้ ก็ตามน้ำไป เข้าตัวไหนก็ขึ้น ฝรั่งเขาไม่สนใจตัวเล็กๆ หรอก เล่น Blue Chip แพงสำหรับเรา แต่ มันถูกสำหรับเขา ตลาดทำเงินของเขาได้อย่างง่ายทีเดียว   ดังนั้น ถ้าเราจะไปลงทุนหุ้นบ้านเขา ก็ต้องเจอ "ค่าคอมที่แพง" (จะต่างกับผมทีเปิดที่เมืองนอก เล่นสั้นได้ ที่ค่าคอมราคาถูก แบบที่เขียนไว้บทความที่แล้ว กลยุทธ์การลงทุนแบบกระปุกหมู http://nastocks.blogspot.com/2011/05/blog-post.html)  ไม่ใช่ว่า ทำไม่ได้ ทำได้ เปิดได้จากเมืองไทย แต่ ค่าคอมแพง จึงต้องปรับการลงทุนให้เหมาะสมเป็นทางออก เป็นคำตอบสุดท้าย

ระบบการลงทุนที่เหมาะสมในการลงทุนต่างประเทศ ที่เหมาะสมและปลอดภัย คือ Trend following และ Trailing stop system
ระบบ Trailing stop เคยเขียนไว้ ลองอ่านได้ครับ (http://nastocks.blogspot.com/2011/02/stop-order-stop-loss-protect-profit.html) ใช้ได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นนอก (เห็นเป็น Blog หุ้นนอก ไม่ค่อยจะอ่านกัน จะบอกว่า วิธีการเล่นไม่ได้แตกต่างกัน อย่าปิดตาครับ ผมเล่นทั้งหุ้นไทย หุ้นนอก เก็บหมด ตามจังหวะ และ โอกาส)  คราวนี้ จะ เอาแนวคิดของ ป๋าหยง มาต่อยอดอีกนิด แนะนำการลงทุนในแบบฉบับ Trend following  (มาฟังป๋า หยง ใช้ EMA55 ระยะยาว ถือยาวกันเลยทีเดียว เลยคิดว่า นี่แหละ เป็นทางออกของนักลงทุนไทย ลงทุนซื้อ ขาย ไม่บ่อย ทานคำโต โต ใหญ่ ใหญ่ แต่ระบบ EMAs ที่ผมเทรดใช้ดีกว่า ...) แถมลดความเสี่ยงด้วย หุ้นบันผลที่จ่ายรายเดือน ซะด้วย ในตลาด US/Canada มีครับ ของดี ซุกไว้ ( น้ำ จริง จริง ยังไม่ได้เข้าเรื่อง สักที)

Trend following เป็นอย่างไร  สรุปง่ายๆ ว่า หุ้นที่มีแนวโน้มของหุ้นเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น ด้วยการดูสัญญานทางเทคนิค ที่เรียกว่า Break out เช่น Price Pattern,Trend line, Candlestick, EMAs, MACD  เป็นต้น ก็ตามเขาไป อย่าฝืนเทรน เทรนมาจัดไปเต็มๆ ผิดทาง มีจุด Stop loss ที่เรายอมรับได้ รักษาทุนไว้ มีกำไรอย่ากลับมาขาดทุน ถ้ายังไม่มีความรู้ แนะนำให้ ศึกษา การวิเคราะห์ทางเทคนิค ก่อนการลงทุนต่างประเทศ ( มันไกลบ้าน เราต้องดูเทคนิคประกอบ และ ป้องกันขาดทุนและกำไร ด้วยโปรแกรม  โปรแกรมเทรดหุ้นต่างประเทศ ตั้งค่า ป้องกันความเสี่ยงได้) ไปหาที่เรียนก่อนลงทุนก่อนนะครับ จะหาว่าไม่เตือน  มาชม ตามทฤษฎี (เครดิต ป๋าหยง) ขอหยิบมานิดคงไม่ว่ากัน



เส้นที่ลากตามเทรน คือ EMA55 ครับ Break out จาก Trend line ไม่ตกเส้น EMA55 ถือไป กำไร คำโต โต ยาว ยาว แต่ที่สำคัญ เราต้อง กำหนด Stop loss และ Protect กำไรไปตามแทรน นั่นเอง  ซื้อขาย ไม่บ่อย เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ในแบบฉบับเทรดหุ้นนอก ค่าคอมไม่ถูก


 มาดูหุ้นกราฟเทคนิค หุ้นนอกบันผลรายเดือน จริง จริงกันบ้าง ว่าทำได้ไหมอย่างไร


 
เห็นมั้ยครับ ว่า ซื้อ ขาย ไม่บ่อย ทานคำโต โต แถมรับบันผลรายเดือน เทรนมา จัดตามไปเต็มๆ หุ้นตัวนี้มากกว่า 10% ต่อปี จ่ายให้เราเข้ากระเป๋า ทุกเดือน แถมกำไร Upside อีก น่าสนใจมั้ยละครับ  ค่าคอมแพงก็จริง แต่คุ้มค่ากับการลงทุน เล่นแบบนี้ ป๋าหยง ใช้เล่นกับตลาดหุ้นไทย ได้กำไรพอเพียง แต่ เอามาเล่นในแบบฉบับหุ้นนอก เพิ่มกำไรด้วย เงินบันผลรายเดือน เข้าท่าใช่ไหมละครับ  (ยังเขียนไม่ถึง การจัดพอร์ตเลย รอบทความต่อไป ภาค 2 ครับ จะอธิบายให้เห็นว่า ทบต้นทบดอกแล้วมันเป็น อย่างไร เขียนยาว ไป ไม่ดี เดี๋ยว อ่าน ยาวแล้วมันเบื่อ ไว้เขียนแนวคิดให้ชมกัน ต่อไปครับ )

Monday, June 13, 2011

ลงทุนหุ้นพลังงาน Green Energy ทางเลือกที่ดี ดี สำหรับอนาคตบนโลกของเรา


ธุรกิจ Green Energy บนโลกของเรา ที่แถวยุโรป หรือ อเมริกาเหนือ เขาเริ่มกันมานานแล้ว เมื่อปี 2008 ได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับ ป.โท ด้านพลังงาน (Power and Energy) ซึ่งเป็นแนวโน้มสำหรับอนาคตของโลก แต่เมืองไทย เราเพิ่มเริ่ม ยังไปได้อีกไกล มีความน่าสนใจในการลงทุนมากทีเดียว ทำไม อะไร ยังไง เล่าให้ฟังกัน  (เหมือน 3G บ้านเขามีนานแล้ว แต่ บ้านเรายังไม่มี ..บอกเป็นนับว่า 3G เมื่อไหร่ หุ้นโตกันอีกเยอะ ไม่ได้เชียร์นะครับ แต่มองแนวโน้ม มันต้องเป็นแบบนั้น แค่รอเวลา)  ก็เหมือนกัน ที่เมืองพวกพลังงานทางเลือกใหม่ Renewable Energy เขาเริ่มกันมานานแล้ว เช่น พวกธุรกิจ Solar energy หรือ Wind energy  มาดูตามตารางกันเลยครับ ยิ่งเกิดปัญหา พลังงาน Nuclear ที่ญี่ปุ่น ผู้นำทางวิศกรรมของโลก ประเทศหนึ่ง ยิ่งทำให้ทั่วโลกสนับสนุน พลังงานทางเลือกใหม่กันอย่างมากที่เดียว เรียกว่า บูม Boom ! กันเลยทีเดียว

ยกตัวอย่าง ประเทศแถบยุโรป มีแผนเพิ่มพลังงานไฟฟ้า จาก Renewable energy ถึง 20% ในปี 2020
ประเทศแถบอเมริกาเหนือ (อเมริกา แคนาดา) ก็เช่นกัน มีแผนงานเพิ่มพลังงานไฟฟ้าในส่วน Renewable Energy กันถึง 20% ในปี 2020 กัน เพื่อผ่อนคลายปัญหา Green house effect จากการปล่อย Co2 ที่ยังมีแนวโน้มยังสูงอยู่ที่เดียว (อยู่แุถวนั้น เรียนที่นั่น เลยรู้มา)  โลกเรามันเลย ร้อน ร้อน อากาศ เริ่มผิดปกติ  Season change ว่างั้นนะครับ

ตารางประเทศผู้ผลิตพลังไฟฟ้า 10 อันดับแรกของโลก  นำทัพโดยประเทศ จีน ยุโรป อเมริกา แคนาดา ลองดูในตารางดูครับ ว่าแนวโน้มโลกเราจะไปทางไหนกัน


ศักยภาพ ภาพรวมของพลังงานทางเลือกใหม่ (Renewable Energy) ในภาพรวมให้ชมกันได้ตามภาพด้านล่าง


ส่วน เมืองไทย เรากำลังเริ่มครับ ในส่วนแผนงานของการไฟฟ้า ที่รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเอกชน (ซึ่งอาจจะเป็นพลังงาน แสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม เขามีแผนทำ หรือ กำลังทำกันแล้ว ลองจับตาหุ้นไทย ก็จะมีคนเริ่มทำกัน  GLOW,EGCO, DEMCO, BCP, IFEC , ITD, GUNKUL, SPCG (ลองเฝ้าดูกันตามข่าวเองนะครับ ไม่ได้ใบ้หุ้นนะครับ เราจะตามเขาเสมอ )  มันเติบโตแน่นอน ลงทุน  วัตถุดิบ ฟรี (แสงอาทิตย์ , ลม) อย่างไรก็กำไรกันใน ระยะยาว  สร้างเสร็จจ่ายไฟ รอวันคืนทุนกันเพียง เท่านั้น ( Return on Investment)
  ผมไม่ขอรอเมืองไทย (ถ้ามีก็ตามเหมือนกัน) ไปลงทุนที่เขาทำกันมาก่อนหน้านี้ หลายปีแล้ว ใันใกล้ช่วงคืนทุน หรือ มีกำไรนั่นเอง จะมารอพี่ไทย ทำไมกัน ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบกัน มีแต่ข่าวปั่นหุ้น (ยังไม่ได้สร้างเลย แค่ปล่อยข่าว ก็ทำกำไรแล้ว อิ อิ )   เอาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของเมืองไทย มาฝากกัน ตามตารางข้างล่างครับ




 การลงทุนในด้านพลังงาน Renewable energy มีแนวโน้มขึ้นทุกปีครับ พลังงานพวกนี้ ต้นทุนมาจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร จะลงทุนมั้ย นี่คืิอ คำถาม  คำตอบคือ  ทำแน่นอน ประเทศพัฒนาแล้ว ผู้นำเขาเห็นกันประโยชน์ เขามี Vision ที่ดีกว่า เร็วกว่า  ตามตารางเท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ มันมีการลงทุนเพิ่มกันในแต่ละปี น่าสนใจ


มาดูการคาดการอนาคตในอีก 20 ปี กันดูว่า แนวโน้มของโลกเราจะไปทางไหน แนวโน้มของพลังงานทางเลือกใหม่จะมีถึง 400% กว่าเชียวนะครับ



มาดูกราฟจะเห็นแนวโน้มกัน ให้ชัด ชัดมากขึ้นครับ (สวย เข้าใจกันง่าย ๆ)

มาดูกันว่า วัตถุดิบ ส่วนไหน จะมีการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นกันครับ


การคาดการณฺ์ความต้องการทั่วโลกด้านการผลิตไฟฟ้าแยกตามวัตถุดิบ พร้อม แนวโน้มพลังงานใหม่ (Renewable Energy) ใน ปี 2035


จากข้อมูลจะเห็นว่า ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น และ ปริมาณการเพิ่มขึ้นของพลังงานทางเลือกใหม่ (Renewable energy) เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อ ความต้องการเพิ่มขึ้น และ แน่นอน หุ้นพลังงาน สีเขียว เขียน Green Energy ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก  จะมีแนวโน้วในทางเดียวกัน

ถามว่า แนวโน้ม เป็นแบบนี้ เราจะไม่ตามแนวโน้มหรือ ไหลตามกันไป สำหรับ ผู้มีพอร์ตต่างประเทศ สามารถซื้อหุ้น บริษัทด้านพลังงานใหม่ หรือ กองทุนกัน (ETFs) ได้  ในตลาดหุ้นอเมริกาเหนือ เขาเริ่มกันมานานแล้ว เป็นกระจายการลงทุนอีกทางเลือก ที่บ้านเรายังไม่เริ่ม ... มันช้า เดี๋ยวแก่กันพอดี  ยกตัวอย่างเช่น

- Claymore Global Solar Energy ETF (TAN)
- First trust ISE Global Wind Energy Index Fund (GRN)
- Van Eck Vectors Global Alternative Energy ETFs (GEX)

 มีอีกเยอะมาก รวมทั้งบริษัทที่ทำด้านพลังงานทางเลือกใหม่ หากันได้เพียบ แต่ บ้านเราไม่ค่อยจะมี มองออกนอกประเทศกัีน (ลองออกไปล่า $ กันบ้าง คนไทยเราไม่ได้แพ้ฝรั่งเลย) ไปลงทุนตามแนวโน้มทางพื้นฐาน ดี ดี ที่บ้านเราไม่มี หาจังหวะเข้าลงทุนโดยใช้เทคนิค แบบ Trend following หรือ Trailing Stop system ก็สามารถลงทุนระยะ กลาง ยาวและทำกำไรพอเพียงได้อย่างดี  ไว้จะมาเล่าให้ฟัง ส่วน แนวทางการลงทุน ตาม Trend Following ในแบบฉบับหุ้นนอกพร้อมรับบันผลรายเดือน ได้อย่างไร ทานคำโต ๆ ซื้อ ขาย ไม่บ่อย เพราะ ค่าคอมพอร์ตต่างประเทศของไทย มันแพงงง ไว้ติดตามกัน